ورود به صفحهٔ کاربران و پیدا کردن ابزارها

از منوی پنل وارد «کاربران» شوید. بالای صفحه، گروه‌ها و زیرگروه‌های کاربری قرار دارند. زیر آن‌ها عنوان «کاربران»، ابزارهای اکسل، آیکون مداد برای انتخاب گروهی و دکمهٔ «کاربر جدید» دیده می‌شوند. فهرست کاربران در ادامهٔ صفحه است.

• رایانه: کاربران به‌شکل جدول نمایش داده می‌شوند و «خروجی اکسل» و «ورود از اکسل» زیر عنوان صفحه در دسترس‌اند.
• موبایل: کاربران به‌شکل کارت‌اند. برای ابزارهای اکسل، منوی سه‌نقطهٔ بالای صفحه را باز کنید. بخش جستجو ابتدا می‌تواند بسته باشد؛ با آیکون ذره‌بین بالای صفحه آن را باز یا بسته کنید.
• گروه‌های بیشتر: نوار گروه‌ها افقی جابه‌جا می‌شود. برای دیدن موارد خارج از محدودهٔ صفحه، نوار را به طرفین بکشید.
• دراور: منظور از دراور، پنجره‌ای است که روی صفحه باز می‌شود. برای دیدن تمام محتوا، داخل همان پنجره پیمایش کنید.

دسترسی فهرست، گروه‌ها، اکسل و بیشتر تغییرات حساب به مجوز «مشتریان» وابسته است. مشاهدهٔ پرونده و اطلاعات مالیاتی به مجوز «نمایش تاریخچه ی مربوط به هر کاربر»، ساخت کاربر و مشاهدهٔ سفارش‌ها به مجوز «سفارشات»، و کدهای تخفیف به مجوز مربوط به تخفیف نیاز دارند. بنابراین ممکن است فهرست باز شود، ولی یکی از بخش‌های دراور یا عملیات اجازهٔ اجرا نداشته باشد. در خطای دسترسی، مجوز همان بخش را برای مدیر فعلی بررسی کنید؛ دیده‌شدن یک دکمه به معنی داشتن مجوز اجرای آن نیست.

اطلاعات فهرست کاربران، جستجو و صفحه‌بندی

کاربران به ترتیب شناسهٔ مشتری، از جدیدتر به قدیمی‌تر فهرست می‌شوند. در رایانه ستون‌های زیر را می‌بینید:

در موبایل، نام، شمارهٔ تلفن، تاریخ عضویت و وضعیت در کارت کاربر نمایش داده می‌شوند. برای بازکردن پرونده، در حالت عادی روی ردیف یا کارت بزنید؛ گزینهٔ «بیشتر ...» در عملیات ردیف نیز همین کار را انجام می‌دهد. در حالت انتخاب گروهی، کلیک روی کارت برای انتخاب است.

جستجو در نام، موبایل و ایمیل

جستجو با واردکردن حداقل سه نویسه در نام مشتری، شمارهٔ موبایل یا ایمیل انجام می‌شود. پس از نوشتن، کمی صبر کنید تا فهرست تازه دریافت شود. جستجو تطبیق بخشی از متن است؛ لازم نیست همیشه کل نام یا شماره را بنویسید. کد ملی، کد پستی، معرف و شناسهٔ حسابداری جزو فیلدهای این جستجو نیستند.

جستجو همراه با گروه انتخاب‌شده اعمال می‌شود. اگر مشتری پیدا نشد، ابتدا «همه» را در گروه‌ها انتخاب کنید، عبارت را بررسی کنید و از صفحهٔ اول نتیجه را ببینید. تغییر عبارت جستجو در این صفحه لزوماً شمارهٔ صفحه را به اول برنمی‌گرداند؛ اگر در صفحهٔ بالاتر هستید و نتیجه خالی شد، به صفحهٔ اول بروید. پاک‌کردن جستجو، محدودیت گروه را برنمی‌دارد؛ بستن کادر جستجو در موبایل نیز عبارت نوشته‌شده را پاک نمی‌کند.

صفحه‌بندی و پیام خالی‌بودن فهرست

اندازهٔ اولیهٔ صفحه 20 کاربر است. در رایانه، کنترل تعداد نمایش امکان انتخاب 10، 20، 50 یا 100 ردیف را می‌دهد. از کنترل‌های صفحه‌بندی برای رفتن به صفحات دیگر استفاده کنید. انتخاب یک گروه دیگر، فهرست را به صفحهٔ اول می‌برد.

«کاربری یافت نشد» برای فهرست خالی نمایش داده می‌شود؛ در حضور جستجو یا گروه، پیام نبود نتیجه می‌تواند به محدودیت فعلی مربوط باشد. این پیام را با خطای دریافت اطلاعات یکی ندانید. اگر درخواست خطا دارد، اتصال و دسترسی را بررسی و صفحه را دوباره دریافت کنید.

گروه‌های کاربری؛ مشاهده، ساخت، ویرایش و حذف

گروه‌های کاربری برای دسته‌بندی مشتریان، مانند «همکاران»، «عمده‌فروشان» یا «مشتریان ویژه» هستند. انتخاب گروه در بالای صفحه فقط فهرست را محدود می‌کند و به‌تنهایی مشتری‌ای را عضو آن گروه نمی‌کند. گروه کاربری با گروه کالا تفاوت دارد و می‌تواند در تنظیمات بخش‌های دیگری، مانند تخفیف‌های مخصوص مشتریان، استفاده شود.

حرکت میان گروه‌ها و زیرگروه‌ها

با انتخاب گروه، نام آن در عنوان بالای نوار دیده می‌شود و زیرگروه‌هایش در ردیف بعد قرار می‌گیرند. روی زیرگروه بزنید تا وارد همان سطح شوید. فلش بازگشت، یک سطح عقب می‌رود؛ برای برداشتن محدودیت گروه، به «همه» برگردید. انتخاب دوبارهٔ گروه انتخاب‌شده در ردیف بالایی نیز می‌تواند انتخاب را بردارد.

فهرست هر گروه، اعضای مستقیم همان گروه را نشان می‌دهد. انتخاب گروه پدر، اعضای زیرگروه‌ها را خودکار به فهرست اضافه نمی‌کند. مثلاً اگر مشتری فقط عضو «همکاران تهران» باشد، برای یافتن او همان زیرگروه یا «همه» را انتخاب کنید. ساخت زیرگروه نیز عضویت مشتریان گروه پدر را به آن منتقل نمی‌کند.

ساخت گروه و زیرگروه

1. برای ساخت در سطح اول، به «همه» برگردید و «گروه جدید» را بزنید. این دکمه در سطوح پایین‌تر، گروهی در سطح ردیف فعلی می‌سازد.
2. برای ساخت زیرمجموعهٔ یک گروه مشخص، ابتدا همان گروه را انتخاب کنید و دکمهٔ «زیرگروه» را بزنید.
3. «نام گروه» را وارد کنید؛ نام باید حداقل دو نویسه داشته باشد. نام تکراری می‌تواند از طرف سامانه رد شود.
4. از نوار تغییرات، «ذخیره کردن» را بزنید. پس از موفقیت، گروه را در سطح موردنظر بررسی کنید. پاک‌شدن فرم پس از ثبت، به معنی بسته‌شدن خودکار پنجره نیست.

فرم ساخت گروه فقط نام دارد. انتخاب گروه پدر و عکس گروه هنگام ویرایش در دسترس قرار می‌گیرند. برای ساخت زیرگروه، پیش از بازکردن فرم، مسیر درست را انتخاب کنید.

ویرایش نام، گروه پدر و عکس

گروه را انتخاب و «ویرایش» کنار عنوان آن را بزنید. فیلدهای این فرم عبارت‌اند از:

• نام گروه: عنوان نمایش‌داده‌شده در نوار و انتخاب‌گرها را تغییر می‌دهد.
• گروه پدر: با «انتخاب»، ساختار گروه‌ها را باز و گروه بالادست را تعیین کنید. پس از انتخاب، «لغو» کنار نام، انتخاب پدر را برمی‌دارد؛ ذخیرهٔ این حالت، گروه را در سطح اول قرار می‌دهد. این «لغو»، عضویت مشتریان یا خود گروه را حذف نمی‌کند.
• عکس گروه: تصویر را انتخاب و منتظر پایان بارگذاری بمانید، سپس تغییر فرم را ذخیره کنید. تصویر گروه با تصویر پروفایل مشتریان فرق دارد.

برای حفظ ساختار درست، خود گروه یا یکی از زیرگروه‌هایش را به‌عنوان پدر آن انتخاب نکنید. پس از جابه‌جایی، گروه ممکن است از ردیف قبلی ناپدید شود؛ آن را در مسیر جدید پیدا کنید. «لغو تغییرات» ویرایش‌های ثبت‌نشدهٔ همین فرم را برمی‌گرداند.

حذف گروه

گروه را انتخاب کنید و آیکون سطل زباله کنار عنوان را بزنید. در پنجرهٔ «حذف گروه»، نام گروه را بررسی کنید و «تایید» یا «لغو» را بزنید. حذف گروه برای پاک‌کردن دسته‌بندی است؛ برای حذف چند مشتری از عضویت یک گروه، از «حذف گروه‌بندی» در عملیات گروهی استفاده کنید. پیش از حذف گروه پدر، زیرگروه‌ها و تنظیماتی را که از این گروه استفاده می‌کنند بررسی و در صورت نیاز جابه‌جا یا اصلاح کنید. حذف گروه، جایگزین حذف حساب مشتریان نیست.

ساخت کاربر جدید و توضیح تمام فیلدهای فرم

دکمهٔ «کاربر جدید» فرم «افزودن کاربر» را باز می‌کند. پنج فیلد نام و نام‌خانوادگی، ایمیل، رمز عبور، تکرار رمز و شمارهٔ همراه الزامی‌اند. فیلدهای دیگر را در صورت داشتن اطلاعات معتبر تکمیل کنید.

پنجرهٔ انتخاب شهر، ساختار استان و شهر را نشان می‌دهد. برای ثبت نشانی مشتری باید یک شهر انتخاب شود؛ صرف جستجوی نام استان یا بازکردن آن، انتخاب شهر نیست. پس از انتخاب، نام شهر در فرم اصلی دیده می‌شود؛ هنوز باید خود فرم کاربر را ذخیره کنید.

ثبت و لغو فرم

1. فیلدهای الزامی را تکمیل کنید و شماره و ایمیل را دوباره بخوانید.
2. اگر آدرس می‌نویسید، انتخاب شهر را نیز بررسی کنید.
3. در نوار «تغییرات ذخیره‌نشده دارید»، «ذخیره کردن» را بزنید. خطاهای کنار فیلدها را اصلاح کنید و تا پایان درخواست صبر کنید.
4. پس از موفقیت، فرم پاک و بسته و فهرست دوباره دریافت می‌شود. نام یا شماره را جستجو و پروندهٔ مشتری را باز کنید تا نتیجه را بررسی کنید.

اگر فرم تغییر کرده باشد، تلاش برای بستن آن می‌تواند نوار تغییرات را یادآوری کند. برای کنارگذاشتن اطلاعات واردشده، «لغو تغییرات» را بزنید و سپس پنجره را ببندید. این دکمه فقط داده‌های ثبت‌نشده را کنار می‌گذارد؛ حسابی که قبلاً ذخیره شده با آن حذف نمی‌شود.

وضعیت اولیه، گروه و شمارهٔ تکراری

در فرم ساخت، کلید فعال‌بودن، انتخاب گروه، مبلغ کیف پول و اعتبار نسیه وجود ندارد. وضعیت اولیهٔ حساب جدید از تنظیمات فروشگاه می‌آید؛ پس از ساخت آن را در فهرست یا بخش وضعیت بررسی کنید. برای عضویت در گروه یا تنظیم اعتبار، بعد از ثبت از ابزارهای مربوط استفاده کنید. انتخاب گروه در بالای صفحه، گروه پیش‌فرض کاربر جدید نیست.

اگر شمارهٔ همراه قبلاً برای یک مشتری همین فروشگاه ثبت شده باشد، ثبت دوباره می‌تواند به همان مشتری قبلی برگردد و پیام موفقیت بدهد. در این حالت، فرم را ابزار ویرایش مشخصات یا بازنشانی رمز مشتری قبلی فرض نکنید؛ نام، رمز و سایر اطلاعات واردشده لزوماً جایگزین قبلی‌ها نمی‌شوند. ابتدا مشتری را جستجو کنید و برای تغییر نام، رمز یا وضعیت، از ابزار مشخص همان کار استفاده کنید. ایمیل تکراری یا شماره و ایمیلی که به دو حساب متفاوت تعلق دارند نیز می‌تواند باعث رد ثبت شود.

بازکردن دراور جزئیات و معنی اطلاعات بالای پرونده

در حالت عادی روی ردیف، کارت یا «بیشتر ...» کاربر بزنید. تا پایان «لطفا صبر کنید ...» منتظر بمانید. بالای پرونده، مشخصات و خلاصهٔ اعتبار قرار دارند؛ زیر آن‌ها بخش‌های بازوبسته‌شوندهٔ «سفارشات»، «کدهای تخفیف»، «تغییر رمز عبور» و «فعال / غیرفعال / قفل» دیده می‌شوند. هر بار یک بخش از این فهرست باز می‌ماند.

• تصویر و نام: تصویر پروفایل یا آیکون جایگزین و نام مشتری نمایش داده می‌شوند. مداد کنار نام، پنجرهٔ ویرایش اطلاعات کاربر را باز می‌کند.
• شناسهٔ حسابداری: اگر ثبت شده باشد، زیر نام دیده می‌شود و ممکن است لوگوی نرم‌افزار حسابداری کنار آن قرار بگیرد.
• شمارهٔ همراه: لینک تماس است. زدن آن ویرایش شماره را باز نمی‌کند.
• ایمیل: اگر موجود باشد، لینک ارسال ایمیل در برنامهٔ دستگاه است؛ کلیک روی آن به‌تنهایی ایمیلی ارسال نمی‌کند.
• نشانی: متن آدرس اول و، در صورت وجود، ادامهٔ آدرس نمایش داده می‌شود.
• کد ملی، کد پستی و تاریخ تولد: در صورت وجود اطلاعات نمایش داده می‌شوند.
• تاریخ ساخت حساب: زمان ایجاد حساب است؛ مستقل از زمان ثبت سفارش یا تغییر نام است.
• اطلاعات مالیاتی: دکمهٔ مستقلی برای مشاهده و ویرایش مشخصات صدور فاکتور رسمی باز می‌کند.

فیلدهای اختیاریِ بدون مقدار ممکن است اصلاً نمایش داده نشوند. نبودن یک سطر، به‌تنهایی خطای بارگذاری نیست؛ اما اگر کل مشخصات دریافت نشده، پیش از هر تغییر اتصال و دسترسی را بررسی کنید. نام و شمارهٔ بالای دراور را پیش از تغییر رمز یا اعتبار بخوانید.

نشانی صفحه می‌تواند پارامتر userId داشته باشد؛ برای مثال /admin/users?userId=123 پروندهٔ همان مشتری را باز می‌کند. این عدد شناسهٔ مشتری است و شمارهٔ همراه نیست. بازکردن چنین لینکی همچنان به دسترسی مدیر و وجود مشتری در فروشگاه جاری وابسته است.

دراور فعلی، فرم کامل ویرایش همهٔ فیلدهای زمان ساخت را ندارد. شمارهٔ همراه، ایمیل، تاریخ تولد، جنسیت، یادداشت، معرف، تصویر پروفایل و نشانی معمولی از مداد کنار نام قابل‌ویرایش نیستند. برای اصلاح اطلاعات مالیاتی از دکمهٔ مخصوص آن استفاده کنید؛ این اطلاعات با مشخصات عمومی یکسان نیستند.

ویرایش نام کاربر و اتصال به مشتری حسابداری

روی مداد کنار نام بزنید تا «ویرایش اطلاعات کاربر» باز شود. فیلد «نام کاربری» در این پنجره، نام نمایشی مشتری است. نام را وارد کنید؛ مقدار خالی یا فقط فاصله پذیرفته نمی‌شود. این تغییر شمارهٔ همراه، ایمیل یا رمز ورود را عوض نمی‌کند.

اگر اتصال حسابداری فروشگاه فعال و آماده باشد، فیلد «شناسه انبار (حسابداری)» و دکمهٔ جستجو نیز نمایش داده می‌شوند. با وجود عنوان فیلد، کاربرد آن در این فرم تعیین شناسهٔ مشتری در نرم‌افزار حسابداری است. شناسهٔ مشتری درست را از حسابداری وارد کنید یا از جستجوی شمارهٔ همراه کمک بگیرید.

1. ذره‌بین کنار شناسه را بزنید تا «جستجو با شماره موبایل» باز شود. شمارهٔ فعلی مشتری در ابتدا قرار می‌گیرد.
2. شمارهٔ کامل 11 رقمی با شروع 09 را وارد و کمی صبر کنید. جستجوی شمارهٔ ناقص اجرا نمی‌شود.
3. در نتیجه‌ها، «نام مشتری» و «شناسه حسابداری» را بررسی و برای رکورد درست «انتخاب» را بزنید. اگر چند رکورد با یک شماره وجود دارد، فقط به شماره اکتفا نکنید.
4. شناسه در فرم اصلی قرار می‌گیرد و جستجو بسته می‌شود. سپس «ذخیره کردن» را بزنید؛ انتخاب نتیجه به‌تنهایی شناسه را ذخیره نمی‌کند.

تغییر شماره در کادر جستجوی حسابداری، شمارهٔ همراه حساب فروشگاه را تغییر نمی‌دهد. اگر «مشتری با این شماره موبایل در حسابداری پیدا نشد.» دیدید، شماره و وجود رکورد در نرم‌افزار حسابداری را بررسی کنید. در پیام خطای جستجو، «تلاش دوباره» برای دریافت مجدد نتیجه است. اگر بخش شناسه دیده نمی‌شود، وضعیت اتصال حسابداری و مجوز دریافت تنظیمات آن را بررسی کنید.

پس از ذخیرهٔ موفق، پنجره بسته می‌شود و نام و مشخصات دوباره دریافت می‌شوند. در این نسخه، خالی‌کردن شناسهٔ حسابداری، شناسهٔ قبلی ذخیره‌شده را حذف نمی‌کند. برای اصلاح اتصال، شناسهٔ صحیح را جایگزین و پس از ذخیره دوباره بررسی کنید؛ حذف کامل اتصال را از این رفتار نتیجه نگیرید.

چهار کارت مالی؛ کیف پول، بازگشت وجه، بدهی و اعتبار نسیه

زیر مشخصات، چهار کارت دیده می‌شود. قابلیت‌های کیف پول، بازگشت وجه و نسیه به افزونه‌های مربوط وابسته‌اند. اگر روی کارت پوشش «ارتقا» می‌بینید، آن را برای مشاهدهٔ مسیر فعال‌سازی افزونه بزنید. دیده‌شدن کارت یا دکمهٔ عملیات گروهی، به‌تنهایی فعال‌بودن قابلیت یا امکان استفادهٔ مشتری در فروشگاه را تضمین نمی‌کند.

افزایش و کاهش کیف پول یک مشتری

مداد کارت کیف پول را بزنید، «اضافه» یا «کاهش» را انتخاب کنید، مبلغ تغییر را وارد و «ذخیره کردن» را بزنید. مقدار اولیهٔ انتخاب، «اضافه» است. مبلغ واردشده مقدار تغییر است؛ مثلاً برای تبدیل موجودی 200٬000 به 250٬000 تومان، «اضافه» و مبلغ 50٬000 را ثبت کنید. مبلغ 250٬000 در این حالت، موجودی نهایی را تعیین نمی‌کند و به موجودی قبلی افزوده می‌شود.

مبلغ باید بیشتر از صفر باشد. برای کم‌کردن، گزینهٔ «کاهش» را انتخاب و مبلغ مثبت وارد کنید. کاهش بیشتر از موجودی کیف پول اصلی رد می‌شود؛ اعتبار کارت بازگشت وجه را موجودی قابل‌کاهش همین فرم فرض نکنید. پس از پایان عملیات و پیام تکمیل، «بازگشت» را بزنید و مبلغ تازه را در پرونده بررسی کنید.

افزایش و کاهش بدهی

مداد کارت «بدهی» را بزنید. «افزایش» مبلغی به بدهی فعلی اضافه می‌کند و «کاهش» مبلغی از آن کم می‌کند. این ورودی نیز مقدار تغییر است؛ برای کاهش بدهی 800٬000 به 500٬000 تومان، «کاهش» و 300٬000 را وارد کنید. مبلغ صفر یا منفی و کاهش بیشتر از بدهی فعلی پذیرفته نمی‌شود. پس از تکمیل، «بازگشت» را بزنید تا اطلاعات دوباره دریافت شوند.

ویرایش دستی بدهی یا کیف پول، خودش تراکنش بانکی یا پرداخت یک سفارش ایجاد نمی‌کند. اگر تغییر بابت تسویهٔ سفارش مشخصی است، پرداخت و وضعیت آن سفارش را هم بررسی کنید. این فرم‌ها انتخاب سفارش و کادر توضیح اختصاصی ندارند.

تعیین اعتبار نسیه

مداد «اعتبار نسیه» را بزنید، مبلغ سقف جدید را وارد کنید و روی تیک ثبت همان ورودی بزنید. این مقدار جایگزین سقف قبلی می‌شود؛ به آن اضافه نمی‌شود. در این نسخه، ثبت سقف صفر یا منفی پذیرفته نمی‌شود. پاک‌کردن ورودی یا بستن پنجره نیز معادل ثبت صفر نیست.

مثلاً با اعتبار نسیهٔ 2٬000٬000 و بدهی 700٬000 تومان، فاصله تا سقف 1٬300٬000 تومان است؛ مجازبودن خرید بعدی به مبلغ سفارش و تنظیمات نسیه هم وابسته است. افزایش سقف، بدهی قبلی را تسویه نمی‌کند. کاهش سقف به زیر بدهی فعلی نیز بدهی را کم نمی‌کند و می‌تواند خرید نسیهٔ بعدی را متوقف کند.

اگر عملیات در حال پردازش است، منتظر نتیجه بمانید. پیام اولیهٔ پذیرش درخواست با پایان تغییر موجودی فرق دارد. در قطع ارتباط یا نامشخص‌بودن نتیجه، ابتدا مبلغ را دوباره دریافت کنید؛ تکرار بدون بررسیِ «اضافه» یا «کاهش» می‌تواند تغییر را دوباره اعمال کند.

مشاهده و ویرایش اطلاعات مالیاتی برای فاکتور رسمی

در بالای پروندهٔ مشتری، «اطلاعات مالیاتی» را بزنید. پنجرهٔ «ویرایش اطلاعات مالیاتی» باز می‌شود و توضیح می‌دهد که از این اطلاعات برای صدور فاکتور رسمی استفاده می‌شود. ابتدا منتظر دریافت اطلاعات بمانید، سپس نوع «حقیقی (شخصی)» یا «حقوقی (شرکت)» را انتخاب کنید. انتخاب نوع، فیلدهای لازم را تغییر می‌دهد.

فیلدهای شخص حقیقی

فیلدهای شخص حقوقی

اطلاعات آدرس و تماس در هر دو نوع

• استان *: ابتدا استان را انتخاب کنید تا شهرهای همان استان قابل‌انتخاب شوند.
• شهر *: شهر نشانی مالیاتی را انتخاب کنید. تغییر استان، انتخاب شهر قبلی را پاک می‌کند؛ شهر را دوباره تعیین کنید.
• کد پستی *: دقیقاً 10 رقم وارد کنید و صفرهای ابتدای آن را نگه دارید.
• شماره تلفن ثابت: فقط رقم وارد کنید. با اینکه کنار این کادر ستاره نیست، در حالت حقوقی، سامانه تلفن ثابت 11 رقمی را الزامی بررسی می‌کند؛ پیش‌شمارهٔ شهر را نیز وارد کنید.
• آدرس *: نشانی کامل محل صدور فاکتور را در کادر چندخطی بنویسید.

بعد از تکمیل، دکمهٔ «ثبت» پایین همین فرم را بزنید. پیام «اطلاعات مالی با موفقیت ویرایش شد» نتیجهٔ ذخیرهٔ این فرم است؛ پنجره الزاماً بسته نمی‌شود. اگر خطای «خطا در بارگذاری اطلاعات» دیده می‌شود، ابتدا دریافت اطلاعات را اصلاح کنید و اطلاعات را از روی حدس جایگزین نکنید.

با تغییر حقیقی به حقوقی یا برعکس، تمام فیلدهای نمایان‌شده را دوباره بررسی کنید. اطلاعات مالیاتی ذخیرهٔ مستقلی دارند؛ تغییر موبایل این فرم، موبایل ورود را عوض نمی‌کند و تغییر آدرس مالیاتی، به‌تنهایی نشانی ارسال سفارش قبلی را اصلاح نمی‌کند. برای اصلاح فاکتور یا سفارش صادرشده، نتیجه را در همان سفارش نیز بررسی کنید.

بخش سفارشات مشتری در دراور

«سفارشات» را باز کنید تا سفارش‌های متعلق به همین مشتری دریافت شوند. هر ردیف یا کارت شامل «شماره سفارش»، «مبلغ پرداخت شده»، «تاریخ سفارش» و «وضعیت» است. مبلغ پرداخت‌شده را با قیمت اولیهٔ کالاها یا مبلغ باقی‌ماندهٔ سفارش یکی ندانید؛ برای جزئیات پرداخت باید خود سفارش را باز کنید.

فهرست با 10 سفارش در هر صفحه تنظیم شده و در صورت وجود سفارش‌های بیشتر، صفحه‌بندی دارد. در رایانه «بیشتر ...» و در موبایل کارت سفارش، جزئیات سفارش را در برگهٔ جدید باز می‌کنند. برای مشاهدهٔ همهٔ سفارش‌ها نیز می‌توانید به «سفارش‌ها» بروید.

«سفارشی یافت نشد» یعنی نتیجهٔ این فهرست برای مشتری خالی است. اگر مشتری انتظار سفارش دارد، نام و شمارهٔ حساب را با مشخصات خریدار سفارش مقایسه کنید؛ ثبت سفارش با حسابی دیگر، آن را به این پرونده اضافه نمی‌کند. خطای دسترسی سفارش‌ها نیز نیاز به مجوز مربوط به سفارشات دارد.

کدهای تخفیف فعال و استفاده‌شدهٔ مشتری

بخش «کدهای تخفیف» دو قسمت دارد: «کدهای فعال» و «کدهای استفاده شده». هر قسمت جداگانه دریافت می‌شود و پیام بارگذاری یا خالی‌بودن خود را دارد. این بخش برای مشاهده است؛ ساخت و ویرایش کد از صفحهٔ «کد تخفیف» انجام می‌شود.

اطلاعات کارت کد فعال

• عنوان: نامی که برای شناسایی کد ثبت شده است.
• تخفیف: درصد، مانند 10٪، یا مبلغ ثابت با واحد پول فروشگاه.
• کد تخفیف و «کپی»: متن قابل‌استفادهٔ کد. «کپی» آن را در حافظهٔ دستگاه می‌گذارد و پیام «کپی شد» نمایش می‌دهد؛ کپی‌کردن، کد را مصرف نمی‌کند.
• دفعات مجاز استفاده: به‌شکل «اختصاصی (تعداد)»، «محدود (تعداد)» یا «نامحدود» دیده می‌شود. عدد کارت را بدون بررسی قواعد کد، تعداد باقی‌ماندهٔ شخصی مشتری فرض نکنید.
• حداقل خرید: اگر مقدار مثبت داشته باشد نمایش داده می‌شود و حداقل مبلغ لازم برای استفاده از کد است.
• حداکثر تخفیف قابل استفاده: اگر تعیین شده باشد نمایش داده می‌شود؛ مثلاً کد درصدی می‌تواند سقف مبلغ تخفیف داشته باشد.
• اعتبار تا: تاریخ پایان؛ در نبود تاریخ، «نامحدود» دیده می‌شود. نامحدودبودن زمان، محدودیت دفعات یا شرایط خرید را برنمی‌دارد.

دیدن کد در «فعال» به‌تنهایی اعمال‌شدن آن روی هر سبد را تضمین نمی‌کند. حداقل خرید، سقف تخفیف، زمان، سهمیه و شرایط کالا یا مشتری را در تنظیمات کد و سفارش بررسی کنید. برای مثال، کد 10٪ با سقف 50٬000 تومان، روی مبلغ مشمول 1٬000٬000 تومان حداکثر همان 50٬000 تومان تخفیف می‌دهد.

کدهای استفاده‌شده

کارت‌های این قسمت، عنوان، متن کد، برچسب «استفاده شده»، تخفیف و «تاریخ استفاده» را نشان می‌دهند. استفاده‌شدن در یک سفارش، به‌تنهایی به معنی غیرقابل‌استفاده‌بودن همیشگی کد نیست؛ ممکن است کد چندبارمصرف یا نامحدود باشد. برای مبلغ واقعی تخفیف اعمال‌شده و وضعیت پرداخت، سفارش مربوط را بررسی کنید.

در این بخش کنترل صفحه‌بندی یا جستجوی کد نمایش داده نمی‌شود؛ اگر دنبال سابقهٔ بیشتری هستید، فهرست کدها و سفارش مربوط را هم بررسی کنید. اگر مبلغ تخفیف ثابت در کارت استفاده‌شده خالی یا نامعمول دیده شد، مبلغ سفارش و تنظیمات خود کد را مبنای بررسی قرار دهید. نبودن کد فعال یا استفاده‌شده را پس از پایان دریافت اطلاعات از خطای دسترسی تفکیک کنید.

تغییر رمز عبور مشتری

در پرونده، «تغییر رمز عبور» را باز کنید. «رمز عبور جدید *» و «تکرار رمز عبور جدید *» را وارد و «ذخیره» را بزنید. هر دو باید حداقل شش نویسه و کاملاً یکسان باشند. آیکون چشم هر کادر فقط نمایش همان ورودی را تغییر می‌دهد.

این فرم رمز قبلی را نمایش نمی‌دهد و دریافت آن هم لازم نیست؛ رمز جدید جایگزین رمز قبلی می‌شود. پس از موفقیت، کادرها پاک می‌شوند. اگر سامانه شرط بیشتری برای رمز خواست، پیام خطا را رعایت کنید. پاک‌کردن کادر یا بستن بخش، رمز حساب را پاک نمی‌کند.

تغییر رمز، فعال‌بودن حساب و قفل ورود را تغییر نمی‌دهد. اگر مشتری پس از ثبت رمز درست هنوز وارد نمی‌شود، بخش «فعال / غیرفعال / قفل» و روش ورود مورد استفاده، مانند ورود با رمز یا پیامک، را نیز بررسی کنید. این فرم ارسال پیامک حاوی رمز یا دعوت‌نامه را تأیید نمی‌کند.

فعال و غیرفعال‌کردن حساب و بازکردن قفل ورود

بخش «فعال / غیرفعال / قفل» دو کنترل مستقل دارد. هر تغییر، درخواست جداگانه‌ای می‌فرستد و دکمهٔ ذخیرهٔ مشترک ندارد؛ هنگام پردازش صبر کنید و نتیجه را دوباره بررسی کنید.

• فعال / غیرفعال: وضعیت استفاده از حساب را تغییر می‌دهد. حساب غیرفعال می‌تواند در فهرست باقی بماند، ولی برای ورود و استفاده با محدودیت مواجه شود.
• قفل / باز: برای رفع قفل ورود موجود است. وقتی حساب قفل نیست، این کنترل غیرفعال است؛ از این قسمت نمی‌توانید عمداً یک حساب باز را قفل کنید.

قفل می‌تواند به حساب یا شمارهٔ همراه در ورود با رمز یک‌بارمصرف مربوط باشد. رفع قفل، شمارش خطاها و محدودیت مربوط به آن را بازنشانی می‌کند؛ رمز را تغییر نمی‌دهد و حساب غیرفعال را فعال نمی‌کند. حساب می‌تواند هم فعال و هم قفل باشد، یا پس از رفع قفل همچنان غیرفعال بماند.

اگر مشتری امکان ورود ندارد، شمارهٔ صحیح، فعال‌بودن حساب، وضعیت قفل و سپس رمز یا دریافت پیامک را بررسی کنید. در پیام «کاربر قفل نیست» یا نتیجهٔ نامشخص، پرونده را ببندید و دوباره باز کنید تا وضعیت تازه دریافت شود؛ ممکن است قفل پیش‌تر رفع یا زمان آن تمام شده باشد. رنگ کلید بلافاصله پس از کلیک را به‌تنهایی تأیید موفقیت ندانید.

انتخاب چند کاربر و محدودهٔ عملیات گروهی

آیکون مداد بالای صفحه حالت انتخاب را باز می‌کند. کنار کاربران تیک بزنید؛ در موبایل، زدن کارت در این حالت، آن را انتخاب یا از انتخاب خارج می‌کند. نوار عملیات با تعداد انتخاب‌ها و گزینه‌های «وضعیت»، «گروه بندی»، «کیف پول»، «نسیه» و حذف نمایش داده می‌شود. «حذف گروه‌بندی» فقط هنگامی دیده می‌شود که یک گروه در بالای صفحه انتخاب شده باشد.

تیک «انتخاب همه» فقط کاربران صفحهٔ فعلی را به انتخاب‌ها اضافه می‌کند؛ همهٔ کاربران فروشگاه یا تمام نتیجه‌های جستجو را انتخاب نمی‌کند. می‌توانید به صفحهٔ دیگری بروید و موارد بیشتری انتخاب کنید. انتخاب‌های قبلی با تغییر صفحه، جستجو یا گروه لزوماً پاک نمی‌شوند و ممکن است کاربران انتخاب‌شده‌ای خارج از فهرست فعلی باقی بمانند.

پیش از هر عملیات، تعداد انتخاب‌شده‌ها را بررسی کنید. برای شروع انتخابی تازه، ضربدر نوار عملیات را بزنید تا تمام انتخاب‌ها پاک شوند، سپس کاربران موردنظر را انتخاب کنید. زدن دوبارهٔ مداد بالای صفحه، جایگزین مطمئن پاک‌کردن انتخاب‌ها نیست؛ ضربدر نوار این کار را انجام می‌دهد.

برای تغییر یک مشتری نیز می‌توانید فقط همان یک نفر را انتخاب کنید. پس از پایان تغییر یا حذف، انتخاب‌های قدیمی را پاک کنید تا عملیات بعدی روی همان شناسه‌ها تکرار نشود. برای بازکردن عادی پرونده در موبایل، ابتدا از حالت انتخاب خارج شوید.

تغییر گروهی وضعیت

«وضعیت» را باز و «فعال کردن» یا «غیرفعال کردن» را انتخاب کنید. این گزینه‌ها درخواست تغییر را همان موقع می‌فرستند و فرم ذخیرهٔ جداگانه ندارند. این تغییر برای همهٔ حساب‌های انتخاب‌شده است؛ قفل ورود را باز نمی‌کند. بعد از پایان پردازش، وضعیت کاربران را در فهرست دوباره بررسی کنید.

افزودن مشتریان به گروه و حذف عضویت آن‌ها

افزودن به گروه

1. کاربران موردنظر را انتخاب و «گروه بندی» را بزنید.
2. زیر «گروه مورد نظر را انتخاب نمایید»، «انتخاب» را بزنید تا گروه‌ها و زیرگروه‌ها نمایش داده شوند.
3. «انتخاب» کنار گروه درست را بزنید. نام گروه انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود؛ «لغو» کنار آن انتخاب را برمی‌دارد تا گروه دیگری برگزینید.
4. «ذخیره کردن» را بزنید، منتظر تکمیل پردازش بمانید و پس از پیام موفقیت، با «بازگشت» به فهرست برگردید.

این عملیات، مشتریان را به گروه انتخابی اضافه می‌کند و عضویت‌های قبلی را جایگزین نمی‌کند. یک مشتری می‌تواند عضو چند گروه باشد. اضافه‌کردن دوبارهٔ عضو موجود، عضویت تکراری در همان گروه ایجاد نمی‌کند. پیش از ذخیره، وجود نام گروه انتخاب‌شده را بررسی کنید؛ صرف بازکردن انتخاب‌گر کافی نیست.

حذف عضویت از گروه فعلی

ابتدا از بالای صفحه گروه موردنظر را انتخاب کنید، انتخاب‌های قبلی را با ضربدر پاک کنید و اعضای موردنظر را دوباره تیک بزنید. سپس «حذف گروه‌بندی» را بزنید. این گزینه عضویت کاربران انتخاب‌شده در همان گروه فیلترشده را برمی‌دارد و پنجرهٔ انتخاب گروه دیگری باز نمی‌کند.

پس از انجام، مشتری ممکن است از فهرست گروه فعلی ناپدید شود؛ او را در «همه» جستجو کنید. این عملیات خود مشتری، سایر عضویت‌های او یا تعریف گروه را حذف نمی‌کند. برای حذف تعریف گروه، از سطل زبالهٔ کنار عنوان گروه استفاده کنید.

تغییر گروهی کیف پول و نسیه و پیگیری پردازش

مبلغ واردشده در عملیات گروهی، برای هر کاربر انتخاب‌شده اعمال می‌شود و بین آن‌ها تقسیم نمی‌شود. مثلاً «اضافه» با مبلغ 50٬000 تومان برای 10 مشتری، به کیف پول هر نفر 50٬000 تومان اضافه می‌کند؛ جمع افزایش‌ها 500٬000 تومان است.

کیف پول

«کیف پول» را بزنید، «اضافه» یا «کاهش» را انتخاب کنید و مبلغ مثبت تغییر را وارد کنید. پس از «ذخیره کردن»، منتظر پایان پردازش بمانید. مقدار، افزایش یا کاهش نسبت به موجودی فعلی هر نفر است؛ همه را به یک موجودی نهایی یکسان تبدیل نمی‌کند. کاهش بیشتر از موجودی هر مشتری می‌تواند عملیات را با خطا مواجه کند.

نسیه: تفاوت «حدمجاز» و «بدهی»

«نسیه» ابتدا روی «حدمجاز» باز می‌شود. پیش از نوشتن مبلغ، نوع عملیات را تعیین کنید:

• حدمجاز: مبلغ، سقف نسیهٔ جدید هر مشتری است و جایگزین سقف قبلی می‌شود. بدهی فعلی را تغییر نمی‌دهد. مثلاً ثبت 2٬000٬000، سقف همهٔ انتخاب‌شده‌ها را روی همین مبلغ می‌گذارد.
• بدهی ← افزایش: مبلغ به بدهی فعلی هر مشتری افزوده می‌شود.
• بدهی ← کاهش: مبلغ از بدهی فعلی هر مشتری کم می‌شود. مبلغ نباید از بدهی هیچ‌یک از مشتریان بیشتر باشد.

در همهٔ این حالت‌ها مبلغ باید بیشتر از صفر باشد. «حدمجاز» را برای تسویهٔ بدهی و «کاهش بدهی» را برای کم‌کردن سقف انتخاب نکنید. برای حذف بدهی هر فرد باید مبلغ مناسب همان فرد را ثبت کنید؛ یک مبلغ مشترک، بدهی‌های متفاوت را لزوماً صفر نمی‌کند.

معنی نوار پیشرفت، موفقیت و خطا

فرم‌های گروه‌بندی، کیف پول و نسیه می‌توانند نوار درصد و پیام پیشرفت نشان دهند. پیام اولیهٔ ثبت درخواست فقط پذیرش کار را نشان می‌دهد؛ منتظر پیام تکمیل بمانید و سپس «بازگشت» را بزنید. در خطا، متن نمایش‌داده‌شده را بخوانید؛ «بازگشت» از حالت خطا، خودش عملیات را اصلاح یا اجرا نمی‌کند.

درخواست‌های تغییر گروهی فروشگاه می‌توانند با هم تداخل کاری داشته باشند؛ یک عملیات را تا تعیین نتیجه دنبال کنید و بعدی را شروع کنید. اگر کار در حال اجرا اعلام شد، همان کار را پیگیری کنید. بستن دراور، لغو کار ارسال‌شده به سامانه نیست. در قطع ارتباط، پیش از تکرار تغییر مبلغ، موجودی یا بدهی چند مشتری موردنظر را دوباره دریافت و بررسی کنید.

حذف یک یا چند مشتری

کاربران را انتخاب و آیکون سطل زبالهٔ نوار عملیات را بزنید. پنجرهٔ «حذف کاربران» باز می‌شود. پیش از «تایید»، تعداد و هویت انتخاب‌ها را بررسی کنید؛ «لغو» پنجره را بدون اجرای حذف می‌بندد. برای حذف یک نفر نیز فقط همان نفر را تیک بزنید.

پس از موفقیت، پیام «حذف با موفقیت انجام شد» نمایش داده می‌شود و فهرست دوباره دریافت می‌شود. ابزار بازگردانی حساب در این صفحه وجود ندارد. حذف مشتری می‌تواند روی دسترسی حساب نیز اثر بگذارد؛ اگر هدفتان فقط توقف استفاده از حساب است، وضعیت «غیرفعال» را بررسی کنید. حذف را روش تسویهٔ بدهی یا اصلاح پرداخت سفارش قرار ندهید.

حذف مشتری با «حذف گروه‌بندی» و حذف خود گروه تفاوت دارد. اگر فقط می‌خواهید مشتری دیگر عضو یک گروه نباشد، همان عضویت را بردارید. اگر حذف رد شد، متن خطا و وجود مشتریان انتخاب‌شده را بررسی کنید؛ ممکن است انتخاب‌ها به ردیف‌هایی مربوط باشند که پیش‌تر حذف شده‌اند.

دریافت خروجی اکسل کاربران و انتخاب دامنهٔ خروجی

از «خروجی اکسل» در رایانه یا منوی سه‌نقطه در موبایل وارد پنجرهٔ «خروجی اکسل کاربران» شوید. وضعیت اولیه «همه‌ی گروه‌های کاربری» است. اگر خروجی یک گروه را می‌خواهید، همین کنترل را باز کنید و «انتخاب» کنار گروه موردنظر را بزنید. «لغو» انتخاب گروه، دامنه را به همه برمی‌گرداند.

1. دامنهٔ همه یا گروه مشخص را در خود پنجره بررسی کنید.
2. «دریافت خروجی» را بزنید. با پیام «فایل در حال آماده سازی است...» و درصد پیشرفت، منتظر پایان آماده‌سازی بمانید.
3. پس از «خروجی اکسل شما آمادست»، «دانلود» را بزنید.
4. برای ساخت خروجی تازه، «بازگشت» را بزنید و دوباره دامنه و زمان تهیه را بررسی کنید.

انتخاب ردیف‌ها، جستجوی فهرست و گروه انتخاب‌شده در صفحه، خودکار به این خروجی منتقل نمی‌شوند. دامنه را در خود پنجرهٔ خروجی تعیین کنید. خروجی به صفحهٔ فعلی جدول محدود نیست. فیلتر گروه نیز اعضای مستقیم همان گروه را انتخاب می‌کند؛ اعضای زیرگروه‌ها صرفاً به‌دلیل قرارگرفتن زیر آن گروه وارد خروجی نمی‌شوند.

ستون‌های گزارش شامل اطلاعاتی مانند نام مشتری، شمارهٔ تماس و موبایل، کد ملی، گروه کاربری، موجودی کیف پول، استان، شهر، آدرس، کد پستی، ایمیل، تاریخ تولد، تاریخ ساخت حساب و مجموع پرداخت‌ها هستند. مقادیر خالی می‌توانند به نداشتن اطلاعات مربوط باشند. برای رسیدگی به اختلاف مبلغ، پرداخت سفارش‌های مشتری را نیز بررسی کنید.

در خطای آماده‌سازی، متن خطا را بخوانید و با «بازگشت» به انتخاب اولیه بروید. بسته‌شدن پنجره به معنی لغو آماده‌سازی نیست. اگر پس از بازکردن دوباره نتیجهٔ قبلی دیده شد، برای گزارش جدید ابتدا «بازگشت» را بزنید. فایل خروجی با قالب ورودی ساخت کاربران یکسان نیست؛ توضیحات بخش بعد را پیش از بارگذاری آن بخوانید.

تعریف گروهی کاربر با اکسل؛ فایل نمونه، ستون‌ها و نتیجهٔ بارگذاری

«ورود از اکسل» پنجرهٔ «تعریف گروهی کاربر با اکسل» را باز می‌کند. «دانلود فایل نمونه» قالب شروع کار را می‌دهد؛ «خروجی از کاربران» نیز گزارش فعلی مشتریان را آماده می‌کند و پس از تکمیل، دکمهٔ دانلود نمایش می‌دهد. برای ساخت کاربران جدید، فایل را مطابق قالب نمونه آماده کنید.

این مسیر برای ثبت گروهی کاربران است و ابزار ویرایش عمومی مشتریان موجود نیست. تغییر مبلغ کیف پول، گروه یا مشخصات در گزارش خروجی و بارگذاری دوباره، روش ثبت این تغییرها نیست. شماره یا ایمیل تکراری می‌تواند ردیف را ناموفق کند؛ برای تغییر مشتری موجود از ابزار همان کار استفاده کنید.

فایل و قالب قابل‌خواندن

• فایل را با فرمت .xlsx ذخیره کنید. اگرچه انتخاب‌گر فایل می‌تواند .xls را هم نشان دهد، پردازش فعلی فایل با ساختار .xlsx انجام می‌شود؛ تغییر پسوند فایل قدیمی کافی نیست و باید با «ذخیره با نام» به قالب درست تبدیل شود.
• اطلاعات باید در اولین برگهٔ فایل باشند. ردیف اول، عنوان ستون‌ها و ردیف‌های بعد، اطلاعات مشتریان‌اند؛ بالای عنوان‌ها متن توضیحی یا ردیف خالی اضافه نکنید.
• عنوان ستون‌ها را دقیقاً مطابق نمونه نگه دارید. تفاوتی مانند «کدپستی» و «کد پستی» می‌تواند مانع خواندن مقدار شود. ستون شناخته‌نشده الزاماً خطا نمی‌دهد و ممکن است مقدارش اصلاً خوانده نشود.
• شمارهٔ همراه، کد ملی و کد پستی را به‌صورت متن در اکسل نگه دارید تا صفر اول حذف و عدد به نمایش علمی تبدیل نشود.
• تاریخ تولد باید سلول تاریخ معتبر اکسل باشد؛ نوشتن متن تاریخ شمسی یا کپی مستقیم متن تاریخ از گزارش، تضمین نمی‌کند که ورودی قابل‌خواندن باشد.
• پیش از بارگذاری کامل، چند ردیف را آماده و نتیجه را بررسی کنید؛ مخصوصاً اگر قالب فایل از گزارش خروجی یا فایل دیگری ساخته شده است.

عنوان و کاربرد تمام ستون‌های ورودی

گزارش خروجی می‌تواند عنوان‌هایی مانند «نام مشتری»، «کد ملی»، «کد پستی» و «آدرس» داشته باشد که با عنوان‌های ورودی «نام و نام خانوادگی»، «کدملی»، «کدپستی» و «آدرس یک» یکی نیستند. ستون‌های گزارش، مانند موجودی کیف پول، گروه کاربری و مجموع پرداخت‌ها نیز ورودی تغییر این موارد نیستند. اگر از خروجی کمک می‌گیرید، داده‌های لازم را به قالب نمونه منتقل کنید و نوع سلول‌ها را دوباره بررسی کنید.

انتخاب و بارگذاری فایل

1. فایل آماده‌شده را ذخیره کنید و در پنجره، «انتخاب فایل اکسل» را بزنید.
2. نام فایل نمایش‌داده‌شده را بررسی کنید؛ انتخاب فایل به‌تنهایی آن را ارسال نمی‌کند.
3. «بارگذاری فایل» را بزنید. اگر فایلی انتخاب نشده باشد، پیام «لطفا یک فایل انتخاب کنید» نمایش داده می‌شود.
4. تا پایان پاسخ صبر کنید. پیام خطا یا وضعیت بارگذاری را بخوانید، سپس فهرست کاربران را دوباره دریافت و شماره‌ها و مشخصات ثبت‌شده را بررسی کنید.

خطای تبدیل سلول، مانند تاریخ یا جنسیت، می‌تواند همراه با شمارهٔ ردیف اعلام شود؛ عنوان ستون و نوع دادهٔ همان ردیف را اصلاح کنید. ثبت گروهی ممکن است برای بعضی ردیف‌ها موفق و برای بعضی ناموفق باشد. این پنجره جدول تفصیلی موفق‌ها و خطاهای هر ردیف را نمایش نمی‌دهد؛ پیام پایان درخواست یا «بارگذاری انجام شد» را تأیید ثبت تمام ردیف‌ها ندانید.

برای بررسی، مشتریان موردنظر را با شماره جستجو کنید یا خروجی تازه بگیرید و مقایسه کنید. اگر قرار است دوباره تلاش کنید، ابتدا ردیف‌های ثبت‌شده را مشخص کنید و فقط موارد نیازمند اصلاح را آماده کنید؛ بارگذاری دوبارهٔ کل فایل، موفقیت ناموفق‌های قبلی را تضمین نمی‌کند. عضویت گروه، کیف پول و نسیه را پس از ثبت از عملیات مربوط تنظیم کنید.

رفع مشکلات رایج و اطمینان از نتیجهٔ تغییرات

• مشتری در جستجو پیدا نمی‌شود: حداقل سه نویسه وارد کنید، «همه» را انتخاب کنید، شماره را بدون فاصله بنویسید و به صفحهٔ اول بروید. نام، موبایل یا ایمیل را جستجو کنید؛ جستجوی کد ملی یا معرف در این کادر انجام نمی‌شود.
• کاربر جدید در گروه فعلی دیده نمی‌شود: ساخت کاربر، او را خودکار عضو گروه انتخاب‌شده نمی‌کند. در «همه» پیدایش کنید و از «گروه بندی» عضو کنید.
• عضو زیرگروه در گروه پدر دیده نمی‌شود: فیلتر اعضای مستقیم را نشان می‌دهد. خود زیرگروه یا «همه» را انتخاب کنید.
• ساخت کاربر موفق شده، ولی نام یا رمز قبلی باقی است: شماره ممکن است قبلاً ثبت شده باشد. پروندهٔ همان مشتری را باز و از فرم اختصاصی تغییر نام یا رمز استفاده کنید.
• آدرس ثبت نشده است: هنگام ساخت، علاوه بر متن آدرس، شهر را انتخاب کنید. نام شهر باید در فرم اصلی قرار گرفته باشد. آدرس مالیاتی را با نشانی عمومی یا ارسال سفارش یکی ندانید.
• نمی‌توان دراور را بست یا ذخیره پیدا نمی‌شود: داخل پنجره پیمایش و نوار تغییرات را بررسی کنید. تغییر را ذخیره کنید یا «لغو تغییرات» بزنید. بخش‌های رمز و مالیاتی، دکمهٔ ذخیره یا ثبت مخصوص خود را دارند.
• تعداد انتخاب‌ها از ردیف‌های فعلی بیشتر است: انتخاب صفحه‌ها یا گروه‌های قبلی باقی مانده است. با ضربدر نوار پاک کنید و انتخاب را از نو انجام دهید.
• مشتری فعال است ولی وارد نمی‌شود: قفل ورود، روش ورود، رمز و دریافت پیامک را جداگانه بررسی کنید. تیک فعال در جدول، بازبودن قفل را نشان نمی‌دهد.
• کنترل قفل کار نمی‌کند: وقتی حساب قفل نیست، این کنترل برای ایجاد قفل قابل‌استفاده نیست. در اختلاف وضعیت، پرونده را دوباره باز کنید.
• تلفن ثابت فرم مالیاتی ستاره ندارد ولی ثبت رد می‌شود: در حالت حقوقی، تلفن ثابت 11 رقمی لازم است. نوع شخص، کد یا شناسهٔ ملی، استان و شهر، کد پستی و متن آدرس را نیز بررسی کنید.
• کارت مالی «ارتقا» دارد: افزونهٔ همان قابلیت را بررسی کنید. فعال‌بودن کیف پول به معنی فعال‌بودن نسیه یا بازگشت وجه نیست.
• مبلغ تغییر درست نیست: واحد پول، تعداد انتخاب‌ها و تفاوت «مقدار تغییر» با «سقف نهایی» را بررسی کنید. کیف پول و بدهی افزایشی یا کاهشی‌اند؛ اعتبار نسیه جایگزین سقف می‌شود.
• کاهش کیف پول یا بدهی خطا می‌دهد: مبلغ باید مثبت و حداکثر برابر موجودی یا بدهی همان مشتری باشد. در عملیات گروهی، وضعیت همهٔ انتخاب‌ها را در نظر بگیرید.
• اعتبار نسیه صفر ذخیره نمی‌شود: در این نسخه مقدار صفر یا منفی رد می‌شود. کاهش سقف، بدهی را تسویه نمی‌کند و نباید جای کاهش بدهی استفاده شود.
• تغییر گروهی پذیرفته شده ولی مبلغ تازه نیست: تا پایان پردازش صبر کنید، «بازگشت» را بزنید و پرونده را دوباره دریافت کنید. قبل از تکرار افزایش یا کاهش، نتیجهٔ واقعی را بررسی کنید.
• مشتری حسابداری پیدا نمی‌شود: شمارهٔ کامل را وارد کنید، پایان جستجو را صبر کنید و اتصال حسابداری را بررسی کنید. اگر چند نتیجه هست، نام و شناسه را مقایسه کنید. انتخاب نتیجه را با ذخیرهٔ فرم تکمیل کنید.
• خروجی اکسل با فهرست روی صفحه فرق دارد: خروجی از انتخاب ردیف‌ها و عبارت جستجوی صفحه پیروی نمی‌کند. گروه را در خود پنجرهٔ خروجی تعیین و در صورت نمایش نتیجهٔ قبلی، گزارش تازه بسازید.
• اکسل بارگذاری می‌شود ولی بعضی فیلدها یا کاربران نیستند: قالب .xlsx، اولین برگه، عنوان دقیق ستون‌ها، صفر ابتدای شماره‌ها، تاریخ و جنسیت و تکراری‌نبودن حساب‌ها را بررسی کنید. گزارش خروجی را بدون تبدیل قالب، ورودی ویرایش فرض نکنید.
• بخشی از پرونده خالی یا با خطاست: دریافت اطلاعات، مجوز همان بخش و وجود داده را بررسی کنید. خالی‌بودن فیلد اختیاری با خطای درخواست فرق دارد.

پس از تغییر مهم، نام و شمارهٔ مشتری، وضعیت، مبلغ یا عضویت موردنظر را دوباره بررسی کنید. برای عملیات مالی، هم مقدار قبلی و هم مقدار مورد انتظار را نگه دارید تا افزایش، کاهش یا تکرار ناخواسته مشخص شود. این صفحه تاریخچهٔ کامل تراکنش‌ها، نتیجهٔ تفصیلی ردیف‌های اکسل و ویرایش همهٔ مشخصات عمومی را در اختیار نمی‌گذارد.

اگر مشکل باقی ماند، نام و شماره یا شناسهٔ مشتری، فروشگاه، بخش موردنظر، زمان انجام، متن خطا، مقدار قبلی و نتیجهٔ مورد انتظار و مشاهده‌شده را ثبت کنید. در مسئلهٔ سفارش یا تخفیف، شمارهٔ سفارش یا عنوان کد، و در مسئلهٔ اکسل، نام ستون و شمارهٔ ردیف مشکل‌دار را نیز مشخص کنید.